【行業(yè)觀察】經(jīng)濟日報解讀《飼料糧供給關(guān)乎國家糧食安全》
保障飼料糧供給是大食物觀下保障肉蛋奶等畜產(chǎn)品供給安全的基礎(chǔ)和條件,是樹立大食物觀的應有之義。我國是世界畜牧第一大國,也是飼料糧需求第一大國。構(gòu)建多元化食物供給體系,需要在保證糧食安全的基礎(chǔ)上提高飼料糧供給保障水平。本期特邀專家圍繞相關(guān)問題進行研討。
一、我國飼料糧需求持續(xù)增長
在大食物觀視角下,如何理解保障飼料糧供給安全的重要意義?
楊富裕(中國農(nóng)業(yè)大學草業(yè)科學與技術(shù)學院教授):飼料糧是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ),事關(guān)國運民生。我國是世界畜牧第一大國,也是飼料糧需求第一大國。飼料糧的定義具有廣義和狹義之分。狹義的飼料糧通常是指按照糧食消費需求劃分為飼料需求的一部分;廣義的飼料糧則是指為滿足養(yǎng)殖動物的需要,將未經(jīng)加工帶有皮殼的糧食直接制成飼料所消耗的糧食,在狹義概念的基礎(chǔ)上納入了粕類、糠麩、干酒糟及其可溶物等糧食加工副產(chǎn)品,主要包括玉米、稻谷、小麥、豆粕及薯類等。
在實際生產(chǎn)中,一切用于飼喂的農(nóng)作物資源也都可以被稱作飼料糧。廣義的飼料糧原料類別豐富、區(qū)域分布廣泛,包括飼草、農(nóng)作物秸稈、木本飼料等。據(jù)統(tǒng)計,青綠飼料及干草存量超9000萬噸,青貯飼料常年產(chǎn)量2.8億余噸,各類秸稈及其加工產(chǎn)品每年可達7億余噸,加之灌木或樹木莖葉、其他草本木本飼料及其加工產(chǎn)品、塊莖塊根及其加工產(chǎn)品等,各類廣義的飼料糧資源總量逾15億噸。
2022年,我國飼用糧食消費量約占糧食消費總量的48%,超過口糧消費近15個百分點。從我國各品種糧食作物飼用數(shù)量占當年消費總量的比重來看,玉米為70%左右,燕麥為60%以上,高粱為40%以上。此外,大豆、大麥直接飼用部分的占比基本都低于10%,而其用于加工的部分數(shù)量大、增長快、占比高,加工后的副產(chǎn)品主要用于飼料。據(jù)測算,我國谷物、大豆綜合飼用占比均已超過50%。
2022年我國居民人均糧食消費量為136.8千克,較十年前下降8%,而肉、禽、蛋、奶人均消費總量上升超過20%。在解決吃飽問題后,飼料糧安全問題以及畜產(chǎn)品產(chǎn)量與價格問題愈加重要。我國糧食生產(chǎn)已實現(xiàn)十九連豐,2022年糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,達到13731億斤,糧食總產(chǎn)量連續(xù)8年保持在1.3萬億斤以上??诩Z自給率在100%以上,谷物自給率在95%以上,人均糧食占有量約480公斤,高于國際公認的400公斤糧食安全線,做到了谷物基本自給、口糧絕對安全。
然而,這并不能夠全面反映糧食安全問題。我國是全球第一大糧食進口國,2022年,大豆進口9108.1萬噸,玉米進口2062萬噸。糧食進口量較大,隱性自給率低,這些進口糧食主要就是用于飼料糧消費。按照當前我國飼料轉(zhuǎn)化水平計算,2035年我國玉米等能量飼料缺口將超過8800萬噸,糧食消費量為8.67億噸,大豆等蛋白質(zhì)飼料缺口將超過1.24億噸。飼料糧需求因畜產(chǎn)品需求增長及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變而持續(xù)增長,糧食消費呈現(xiàn)口糧消耗量逐年減少、飼料糧消耗量持續(xù)攀升的特點??梢哉f,沒有飼料糧安全就沒有糧食安全。
與國際上其他食品消費大國相比,我國人均肉類、蛋白質(zhì)、脂肪攝入量仍處于較低水平,發(fā)展空間較大。預計到2032年末,肉類、禽蛋、奶制品總消費量將分別達到10485萬噸、3555萬噸、7902萬噸,玉米和大豆總消費量將分別增長33235萬噸、11947萬噸。
保障飼料糧供給安全是大食物觀下保障肉蛋奶等畜產(chǎn)品供給安全的基礎(chǔ)和條件,是樹立大食物觀的應有之義,具有多重內(nèi)涵。首先是供給能力充足,可確保供需平衡和價格穩(wěn)定;其次是供給能力自主可控,能夠抵御國內(nèi)外特別是國外的不確定性因素影響;最后是供給能力有韌性,在受到不確定性因素沖擊后能夠迅速恢復。
二、飼料原料進口依存度較高
我國飼料糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何?受哪些因素影響?
李愛科(國家糧食和物資儲備局科學研究院首席研究員):我國飼料業(yè)起步較晚,1978年才建起第一個飼料廠,1985年混配飼料企業(yè)迅速增加,到1998年以后逐漸走向成熟階段,而國外發(fā)達經(jīng)濟體飼料工業(yè)進入快速發(fā)展期是在20世紀40年代,比我國早了將近40年。就產(chǎn)量而言,當前我國已超過美國成為世界第一大飼料生產(chǎn)國。從“質(zhì)”的方面說,我國飼料企業(yè)技術(shù)水平和管理水平與歐美經(jīng)濟體飼料企業(yè)管理水平差異較大。
廣義地講,飼料糧包括以玉米和豆粕為主體的糧油飼料資源。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,我國年消耗糧油類飼料資源達4億噸,占全年糧食總產(chǎn)量的60%以上。因此,飼料糧安全成為影響我國糧食安全的重要因素之一。
我國養(yǎng)殖業(yè)配合飼料長期以玉米豆粕型配方為主,近年來除每年消耗約1.7億噸玉米、3000萬噸稻谷、小麥等原糧和7000萬噸豆粕外,仍消耗1.3億噸左右其他糧油副產(chǎn)物原料用于飼料工業(yè)。
大豆作為蛋白類飼料主要原料,其加工產(chǎn)品約80%用于飼料利用、其余為植物油,國內(nèi)豆粕年飼用消費量約為7000萬噸。海關(guān)數(shù)據(jù)表明,大豆是占比最大的糧食進口品種,數(shù)量占全國糧食進口總量的62%,金額占全國糧食進口總量的74%。2001年至2022年,我國大豆進口量從1393.9萬噸增至9107.8萬噸,進口依存度常年居于高位,2012年以來一直維持在80%以上。同時,2010年以后開始進口豆粕,2022年,我國進口豆粕5萬噸,出口豆粕43萬噸。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年全國大豆產(chǎn)量為2029萬噸,比上年增加23.7%,進口量是國內(nèi)產(chǎn)量的近5倍,產(chǎn)需缺口較大。
除此之外,我國是世界第二大油菜籽進口國、第三大菜籽粕進口國,葵花籽粕進口量是國內(nèi)產(chǎn)量的2倍多,魚粉對外依存度也一直維持在60%至85%之間。
歷年來國內(nèi)大豆增產(chǎn)潛力受限,主要原因有兩個:一是耕地資源總量不足,質(zhì)量不高;二是大豆和油料種植效益總體不高。大豆和油料種植效率較低,大豆的單產(chǎn)僅相當于玉米和小麥的三分之一、稻谷的四分之一,油菜籽產(chǎn)量略高于大豆,但仍顯著低于玉米和小麥,糧食主產(chǎn)省缺少發(fā)展大豆和油菜籽生產(chǎn)的內(nèi)生動力。2020年,除了花生每畝凈利潤為正外,大豆、油菜籽每畝凈利潤均為負,大豆每畝凈利潤為-60.3元,油菜籽每畝凈利潤為-138.9元,低于玉米每畝107.8元的凈利潤水平。目前我國大豆單產(chǎn)較低,約為130公斤/畝,僅為世界平均單產(chǎn)的三分之二。
根據(jù)國家糧油信息中心和中國飼料工業(yè)協(xié)會等最新數(shù)據(jù),我國2021年實際棉籽壓榨量850萬噸,出殼270萬噸,出油率13%,應用到飼料工業(yè)的棉粕加工蛋白飼料原料為460噸;實際壓榨菜籽1514.71萬噸,出油率34%,只有約800萬噸菜籽餅粕用于工業(yè)飼料;實際壓榨花生920萬噸,出油率35%,產(chǎn)生350萬噸花生餅粕用于工業(yè)飼料。
玉米作為谷物類飼料原料,是我國飼料原料中的主要能量飼料,目前國內(nèi)玉米年飼用消費量約為17000萬噸。據(jù)統(tǒng)計,2022年受自然災害影響玉米產(chǎn)量為2.59億噸,較2021年下降680萬噸,下降幅度2.56%。近幾年,我國玉米進口量呈增長趨勢,進口量由2017年的283萬噸增長到2022年的2062萬噸,比2021年減少了773萬噸。從進口國別來看,2022年我國主要從烏克蘭和美國進口玉米,占比分別達到25%和74%。此外,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國2022年進口小麥980萬噸、大麥576萬噸、高粱1014萬噸。2022年糧食進口量占全國糧食總產(chǎn)量6.8653億噸的21.4%。不僅如此,近兩年我國每年肉類進口量也較大,相當于上千萬噸的飼料糧進口。
和大豆一樣,耕地資源總量不足成為我國玉米產(chǎn)量的主要限制因素之一。盡管2016年實施市場化改革后,國內(nèi)玉米價格明顯下降,但通常高于美國和烏克蘭等。從國內(nèi)來看,受玉米去庫存政策的影響,國內(nèi)玉米飼料及加工需求增加,玉米產(chǎn)需缺口仍有進一步擴大的趨勢。從國外來看,國際玉米市場供應充足但需求下降,如美國2022年玉米期末庫存創(chuàng)下幾十年來的最高水平,這些進一步擴大了國內(nèi)外玉米價格差距。
面對我國飼料資源緊缺狀況,需加快推進飼料糧減量替代。如通過改進雜粕低溫制油加工工藝,并配合生物技術(shù)增值利用,提高蛋白質(zhì)消化利用率。此外,其他谷物及其副產(chǎn)物資源豐富,如米糠、麥麩、糟渣等,可通過增值利用節(jié)約優(yōu)質(zhì)飼料糧使用,從而保障我國飼料糧供應安全。
三、積極推進飼料糧減量替代
我國在推進飼料糧減量替代方面采取了哪些舉措?有何效果?
薛敏(中國農(nóng)業(yè)科學院飼料研究所飼料加工與質(zhì)量安全創(chuàng)新團隊首席科學家):2022年我國工業(yè)飼料產(chǎn)量達3.02億噸,產(chǎn)值1.32萬億元,居世界首位,這需要龐大、穩(wěn)定的飼料原料供應體系支撐。我國畜禽飼料長期以玉米豆粕型日糧配方為主,飼料糧消費比重大。從我國資源稟賦來看,國內(nèi)飼料原料中,能量供給有余,蛋白含量偏低,需要進口資源彌補,蛋白原料進口依存度高。2022年,我國啟動了大豆和油料產(chǎn)能提升工程,多管齊下,推動大豆油料擴種,產(chǎn)量首次突破2000萬噸,但進口大豆仍有9108萬噸,90%以上用作飼料,對外依存度仍在80%以上,一定程度上威脅國家糧食安全。受限于我國國情和資源稟賦,國產(chǎn)大豆因耕地面積、品種單產(chǎn)等因素影響,國內(nèi)滿負荷生產(chǎn)也難以滿足需要。
在這一背景下,需以低蛋白、低豆粕、多元化、高轉(zhuǎn)化率為目標,聚焦“提質(zhì)提效、開源增料”,統(tǒng)籌利用植物動物微生物等蛋白飼料資源,加強飼料新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝集成創(chuàng)新和推廣應用,引導飼料養(yǎng)殖行業(yè)減少豆粕用量,為促進飼料糧節(jié)約降耗,保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給提供有力支撐。2022年,在畜牧業(yè)飼料生產(chǎn)全面增長的情況下,通過采取減量替代措施,飼用豆粕比上年減少320萬噸,相當于減少大豆需求410萬噸,飼用豆粕在飼料中的占比降至14.5%。
2023年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》提出,到2025年,飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下、全國優(yōu)質(zhì)飼草產(chǎn)量達到9800萬噸、在全國20個以上大中城市開展餐桌剩余食物飼料化利用試點等。
目前,我國在推進飼料糧減量替代方面,主要采取提效、開源、調(diào)結(jié)構(gòu)等綜合措施,為保障飼料工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供有力支撐。
一是低蛋白日糧“提效”措施,最高可減少豬禽飼料蛋白消耗1320萬噸。低蛋白日糧名為“低蛋白”,實際為“高品質(zhì)”,能提高飼料蛋白消化利用率,并減少二氧化碳的排放,是畜牧業(yè)減排的必然要求和發(fā)展方向。我國氨基酸工業(yè)、飼用酶制劑產(chǎn)業(yè)從數(shù)量和技術(shù)上都處于世界領(lǐng)先水平,可以為低蛋白日糧應用提供有力保障。根據(jù)《豬營養(yǎng)需要量》和《雞飼養(yǎng)標準》中豬、蛋雞和肉雞不同生長階段蛋白需要量,通過增加合成氨基酸添加量,豬、蛋雞和肉雞養(yǎng)殖全程飼料蛋白含量可降至低蛋白水平,對生產(chǎn)性能和平均飼料成本沒有明顯影響。
中國農(nóng)業(yè)科學院飼料研究所組織實施飼料配方軟件國產(chǎn)化、飼料糧減量替代技術(shù)體系研究等重點項目,通過挖掘飼料資源潛力、研發(fā)關(guān)鍵技術(shù),突破玉米豆粕型配方限制,以多元化低蛋白日糧精準配方和精細加工為抓手,實現(xiàn)配方軟件國產(chǎn)化彎道超車。
二是新蛋白資源挖潛“開源”措施,最高可增加飼料蛋白供應量1200萬噸。目前已研發(fā)多元化飼料資源,充分挖掘動植物、微生物資源潛力,替代傳統(tǒng)飼料生產(chǎn)方式,并研究建立相應標準和規(guī)范體系,形成較完善的大豆、玉米等減量替代技術(shù)體系,開辟我國飼料原料供給新途徑。利用合成生物技術(shù),轉(zhuǎn)化一碳氣體,“無中生有”制造蛋白質(zhì),通過生物固碳技術(shù)開發(fā)新型飼料蛋白資源。以微生物菌體蛋白為例,其粗蛋白質(zhì)含量高達83%以上,18種氨基酸占蛋白質(zhì)比例達94%,蛋白質(zhì)消化率超95%,10種必需氨基酸含量及其結(jié)構(gòu)比例接近魚粉,遠優(yōu)于豆粕。根據(jù)對其生產(chǎn)潛力的估算,如果將工業(yè)尾氣總量的60%用于發(fā)酵,可生產(chǎn)飼料蛋白520萬噸,同時為溫室氣體減排作出貢獻。
此外,餐桌剩余食物也是可利用的資源。據(jù)估測,我國35個大中城市餐桌剩余食物近2000萬噸,這部分資源經(jīng)適當加工后可作優(yōu)質(zhì)飼料原料。若在全國收集餐桌剩余食物,按照利用率60%測算,可轉(zhuǎn)化成飼料蛋白100萬噸。若在35個大中城市收集餐桌剩余食物,按照利用率70%測算,可轉(zhuǎn)化成飼料蛋白70萬噸。
三是優(yōu)質(zhì)飼草“調(diào)結(jié)構(gòu)”措施,可增加優(yōu)質(zhì)飼草蛋白供應590萬噸。如果利用現(xiàn)有耕地擴種苜蓿和青貯玉米各500萬畝,可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿300萬噸、青貯玉米600萬噸,折合增加飼草蛋白供應量110萬噸;采用苜蓿玉米套作模式,利用現(xiàn)有耕地推廣苜蓿玉米套作種植2500萬畝,飼草蛋白平均畝產(chǎn)量增至160公斤,為奶牛養(yǎng)殖增加優(yōu)質(zhì)飼草蛋白供應量230萬噸;通過開發(fā)利用鹽堿地、灘地等土地資源,每畝可產(chǎn)出飼草蛋白50公斤,如果開發(fā)利用鹽堿地、灘地等土地資源5000萬畝來種植優(yōu)質(zhì)飼草,可再增加飼草蛋白250萬噸。
根據(jù)以上措施,預計國內(nèi)飼料蛋白缺口可從3290萬噸壓縮到180萬噸,其中減需求1320萬噸、增供給1200萬噸、做替代590萬噸。此外,我國低值農(nóng)副產(chǎn)品和廢棄物存量豐富,開展低值農(nóng)副產(chǎn)品和廢棄物飼料化的生物轉(zhuǎn)化可以變廢為寶,提高相關(guān)資源利用價值。通過生物技術(shù)提高秸稈、釀造糟渣、陳化谷物的飼料化利用率,促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源循環(huán)和綠色發(fā)展,實現(xiàn)玉米減量替代2000萬噸。
四、借鑒國際經(jīng)驗提升供給能力
從全球范圍來看,發(fā)達國家如何保障飼料糧供給安全?
韓昕儒(中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所副研究員):近10年來,全球飼料糧需求量保持快速增長態(tài)勢。根據(jù)經(jīng)合組織和聯(lián)合國糧農(nóng)組織最新數(shù)據(jù),全球谷物的飼用需求量從2012年的8.3億噸增至2021年的10.3億噸,增幅達到24%,比食用需求的增幅高11.5個百分點。蛋白粕類的需求量從2.7億噸增至3.6億噸,增幅達到33.3%。與此同時,全球人口總量增加了7.5億人,人均肉蛋奶需求量分別增長了2.1%、9.0%和5.8%。隨著世界人口增長和膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,畜產(chǎn)品需求快速增長,帶動飼料糧需求的快速增長。
從生產(chǎn)端看,飼用谷物產(chǎn)量增長迅速,生產(chǎn)集中度較低。飼用谷物產(chǎn)量從2012年的12.8億噸增至2021年的17.0億噸,增幅達32.8%,比同期稻谷和小麥的產(chǎn)量增幅高21.7個百分點。2021年,飼用谷物產(chǎn)量排名前三的依次是美國、中國和巴西,三國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重為43%,比2012年下降了1個百分點。飼用谷物的生產(chǎn)集中度與小麥基本相同,低于稻谷60%的水平。
油料作物的產(chǎn)量同樣快速增長,但主要集中在巴西、美國和阿根廷。2012年至2021年,油料作物產(chǎn)量從2.6億噸增至3.9億噸,增幅達到50%。2021年,油料作物產(chǎn)量排名前三的依次是巴西、美國和阿根廷,三國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重達到了77%,比2012年的產(chǎn)量前三名集中度提高了4.5個百分點。這主要是因為油料作物單產(chǎn)水平普遍偏低,是典型的土地密集型產(chǎn)品,主要集中在美洲等人口少、耕地多的國家。2021年大豆和油菜籽的全球平均畝產(chǎn)分別為191公斤和129公斤,明顯低于稻谷的318公斤、小麥的233公斤和玉米的392公斤。
面對需求增長和國內(nèi)資源條件限制,發(fā)達國家在進口畜產(chǎn)品和進口飼料糧之間普遍選擇了進口飼料糧。除了防疫因素,更重要的原因是畜牧業(yè)的附加值更高、產(chǎn)業(yè)鏈更長。將畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈留在國內(nèi),更有利于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。在歐洲,德國的肉蛋奶綜合自給率為107%,飼料糧自給率為64%。在東亞,日本的肉蛋奶綜合自給率為79%,飼料糧自給率僅為2%。為了保障飼料糧供給安全,發(fā)達國家主要采取了以下措施。
一是國內(nèi)有限資源盡量用于生產(chǎn)飼用谷物。由于玉米、大麥等飼用谷物也兼具食用、加工等用途,且單產(chǎn)水平普遍高于油料作物,發(fā)達國家普遍優(yōu)先用國內(nèi)資源保障飼用谷物的生產(chǎn)。例如,在以豬肉生產(chǎn)為主的國家中,德國的飼用谷物自給率達86%,油料自給率僅為26%;在法國,飼用谷物自給率達181%,油料自給率為83%。在以牛羊肉等草食畜牧業(yè)為主的國家中,英國的飼用谷物自給率達84%,油料自給率僅為41%。飼料糧自給水平反映了這些國家對飼用谷物和油料作物保障的優(yōu)先序。尤其是法國,充分利用自身比較優(yōu)勢生產(chǎn)飼用谷物且實現(xiàn)凈出口,并沒有采取飼用谷物和油料作物均衡發(fā)展的戰(zhàn)略。
二是通過科技提高飼料糧生產(chǎn)效率。2021年,我國的玉米單產(chǎn)水平分別是法國、德國和美國的68.6%、62.6%和56.5%,大豆單產(chǎn)水平分別是法國、德國和美國的63.5%、60.7%和56.6%。造成我國和發(fā)達國家飼料糧單產(chǎn)水平差別較大的主要原因除了耕地質(zhì)量等資源稟賦因素外,農(nóng)業(yè)科技研發(fā)和應用水平是重要原因。在科技研發(fā)投入方面,以種業(yè)研發(fā)為例,國外種業(yè)龍頭企業(yè)的研發(fā)投入遠高于國內(nèi)企業(yè)。在科技進步貢獻方面,2022年,我國農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率達到62.4%,但德國、法國、美國等發(fā)達國家普遍超過80%。
三是通過培育跨國企業(yè)掌控飼料糧產(chǎn)業(yè)鏈。培育跨國企業(yè)是發(fā)達國家掌控飼料糧產(chǎn)業(yè)鏈,保障本國飼料糧安全的重要手段,巴西、阿根廷等飼料糧主要出口國高度依賴發(fā)達國家的跨國企業(yè)。在生產(chǎn)端,科迪華、拜耳、巴斯夫、科沃施等跨國企業(yè)控制了種子、農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料,約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、克拉斯等跨國企業(yè)控制了農(nóng)機裝備。在貿(mào)易端,國際四大糧商控制著70%以上的糧食貿(mào)易,掌控著全球糧食貿(mào)易定價權(quán)。
為了確保谷物基本自給,有必要在立足“大國小農(nóng)”國情和人多地少資源稟賦的基礎(chǔ)上,借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗,不斷提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給能力。落實大食物觀,統(tǒng)籌確定中長期飼用谷物、油料作物和畜產(chǎn)品的保供目標并優(yōu)化其生產(chǎn)布局。進一步加大農(nóng)業(yè)科技投入強度,鼓勵飼料糧領(lǐng)域科技創(chuàng)新,探索多元化的農(nóng)業(yè)科技投入融資機制,盡快彌補與發(fā)達國家間的生產(chǎn)效率差距。加快培育全產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)跨國企業(yè)或聯(lián)合體,加強與“一帶一路”沿線國家的農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略合作,提升飼料糧進口來源和渠道的多元化水平。
文章來源:經(jīng)濟日報